Новости:  

25 Май, 2009 11:25

Экспорт плоского проката: азиатам надоел русский импорт

За счет роста поставок листа на китайский и индийский рынки украинским предприятиям до сих пор удавалось удерживать экспортные объемы на сравнительно высоком уровне. Однако сейчас азиатские металлурги инициируют ограничение импорта, и уже в ближайшие месяцы отечественным экспортерам снова придется искать свободные рыночные ниши.

Из-за слабого спроса на плоский прокат в апреле практически на всех мировых рынках был ценовой штиль. Украинский экспорт не упал только благодаря таким рынкам как Китай и Индия, доля которых с начала года продолжает увеличиваться. Сейчас поставки в эти страны составляют третью часть украинского экспорта.

По информации Гостаможни Украины, в апреле было экспортировано 432,2 тыс. т плоского проката, что на 10% ниже по отношению к марту, и практически в 2 раза ниже показателей апреля прошлого года.

Экспорт

По данным Гостаможни, наибольшее количество плоского проката было поставлено в Китай – 75 тыс. т. Уже четвертый месяц подряд экспорт в эту страну динамично увеличивается, и на протяжении января-апреля в Поднебесную было поставлено порядка 170 тыс. т листа. Благоприятная конъюнктура в Китае объясняется, прежде всего, тем, что внутренние цены на сырье здесь выше, чем в странах СНГ, из-за чего Украина и еще ряд стран-экспортеров получили значительное преимущество перед местными производителями. Помимо дорогого сырья, на высоких стальных ценах в Китае сказалось укрепление юаня относительно доллара и других валют. Снижение ценовой конкурентоспособности продукции местных меткомпаний по сравнению с поставками из России, Украины, Бразилии уже подвигло китайских металлургов к попыткам ограничить импорт.

Министерство торговли Китая планирует провести антидемпинговое расследование в отношении поставок российского листового г/к проката. В первом квартале текущего года в КНР было ввезено 103 тыс. т российской сталелитейной продукции, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, расследование против России может закончиться оперативным введением пошлин, которые могут стать «ответом» на недавнее введение Россией пошлин на китайские ТБД в размере 8%.

Украинский прокат также может стать объектом расследования – только в апреле 2009 г. в Китай было экспортировано почти 76 тыс. т украинского плоского проката.

Китайское правительство и металлурги обеспокоены тем, что на фоне роста импорта выпуск г/к листов и рулонов в стране в апреле снизился на 7% и составил 7,93 млн. т, а оцинкованного листа – на 0,2%, до 1,33 млн. т. В то же время, производство холоднокатаного плоского проката выросло на 9% и достигло 2,91 млн. т.

По пути Китая может пойти и индийское правительство, которое рассматривает возможность введения 25% пошлины на импорт плоского проката. Инициатором этого стал Генеральный директорат гарантий (Directorate General of Safeguards), который рекомендовал Министерству торговли взимать налоги с импортной продукции, цена которой ниже $600/т. Если пошлины будут введены, это ударит и по украинскому экспорту в эту страну, который в последние месяцы также рос. В частности, в марте-апреле объемы поставок из Украины достигли70 тыс. т.

Что касается РФ, то ее внутренний рынок остается достаточно слабым. Цены на металл падают второй месяц подряд после оживления рынка в феврале-марте. В мае по сравнению с апрелем горячекатаный прокат подешевел на 3% до $490/т, х/к на 2% до $610/т.

В связи с падением спроса все производители, кроме «Мечела» и «Металлоинвеста», в апреле снова снизили выпуск продукции. Самое большое падение было у «Северстали» – на 11% до 668 тыс. т, а в среднем по России оно составило 5% до 4,35 млн. т.

В апреле, несмотря на негативную конъюнктуру, украинцы смогли поставить в РФ 36,4 тыс. т плоской продукции. Кроме того, на 97,5% выполнена квота на поставку в РФ х/к листа – всего отгружено 199,853 тыс. т из общего объема квоты в 205 тыс. т (действует до 31 июня).

В Турцию в апреле объем поставок был довольно значительным – 53 тыс. т. В апреле даже рекордно низкие цены не могли оживить турецкий рынок, спрос падал, поэтому многие российские заводы начали перенаправлять товарные потоки в Китай и Индию. Однако уже в первой декаде мая автомобильная, бытовая отрасли продемонстрировали признаки оживления, и стоимость импортной метпродукции сразу выросла в среднем $10-30/т, по сравнению с ценами на прокат майского производства.

В частности, г/к рулоны ММК им. Ильича июньского производства подорожали на $20/т, до $375-380/т CIF, хотя цены на х/к рулоны данного производителя снизились на $15/т, до $430-435/т CIF.

Midland Resourses подняла цены на «июньские» г/к рулоны «Запорожстали» на $25-30/т, до $395-400/т CIF. Х/к рулоны комбината можно приобрести по $450-460/т CIF (плюс $20-30/т за три недели). За г/к и х/к листы Midland Resourses «просит» $415-420/т CIF и $465-470/т CIF, соответственно.

Однако, из-за введения импортной пошлины на импортный лист, турецкие потребители больше покупают продукцию местного производителя Erdemir. Местные трейдеры предлагают стандартные г/к рулоны производства Erdemir по $430/т, а х/к рулоны по $500-520/т.

География экспорта

Страна

тыс. т

% от общего объема

Китай

75,82

17,54

Турция

53

12,26

РФ

36,39

8,42

Индия

31,95

7,39

Ливан

22,77

5,27

Сирия

22,44

5,19

Сингапур

16,67

3,86

Италия

14,46

3,35

ОАЭ

14,44

3,34

Нигерия

12,21

2,83



Позитивные изменения начали происходить на рынках Сирия и Ливана, на которых в апреле спрос оставлял желать лучшего. В частности, по информации «Металл Курьера» июньские г/к рулоны ММК им. Ильича предлагаются на данные рынки по $370-380/т CIF, что на $10-15/т выше уровня цен на материал майского производства. Х/к рулоны комбината можно приобрести по $455/т CIF, что на $25-30/т выше, чем три недели назад.

За рассматриваемый период г/к рулоны «Запорожстали» подорожали на $5-10/т, до $385-395/т CIF. Х/к рулоны комбината Midland Resources котирует по $460-470/т CIF.

В сегменте толстолистового проката продолжается отрицательная коррекция. Продукция Алчевского МК производства мая-июня подешевела на $40/т, до $440-445/т CIF. Июньский материал Донецкого МЗ котируется по $380/т CIF.

топ 10 покупателей проката.JPG

 

Импорт

По информации Гостаможни, в апреле импорт плоского проката остался практически на уровне марта и составил 27,5 тыс. т. Однако по сравнению с апрелем 2008 г. объемы ввоза снизились в 4 раза. Внутренний рынок металлопродукции по-прежнему остается очень слабым. По информации «Металл Курьера», по итогам января-апреля потребление г/к проката на рынке Украины снизилось на 48% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, до 560 тыс. т.

В апреле поставки ранее крупнейших импортеров продолжили снижаться. В частности, в апреле «АрселорМиттал Темиртау» отгрузил на внутренний рынок 3,07 тыс. т, Магнитогорский МЗ – 4,11 тыс. т, Новолипецкий МЗ – 2,4 тыс. т, словацкая US Steel Cosice – 1,8 тыс. т. Остальные поставки листа шли в основном со стороны Европы, в основном импортируемая метпродукция не производится в Украине.

При этом импортеры проката, который производится в Украине, в надежде увеличить продажи на протяжении апреля продолжали политику снижения цен. В результате нескольких снижений стоимость г/к листа 2 мм производства «АрселорМиттал Темиртау» составляет $437/т без учета 20% НДС. Также существенно подешевел прокат Магнитогорского МК и других импортеров.

импорт проката физ.JPG
 

источник: ugmk.info
Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.