Новости:  

10 Март, 2011 12:26

Украинским металлургам предстоит столкнуться с ужесточением конкуренции на мировых рынках

Но этим планам могут помешать нестабильность на ключевых рынках сбыта и активизация экспортеров из других стран.

Трудно без плана


Увеличив в минувшем году производство стали почти на 12,4% в сравнении с 2009 г. (до 33,6 млн т), в нынешнем году отечественные металлурги надеются на дальнейший рост производства и реализации своей продукции. По данным ассоциации «Металлургпром», в 2011 г. украинские меткомбинаты планируют выплавить 37 млн т стали, нарастив производство еще на 10,1% в сравнении с 2010 г. Причем, как и в предыдущие годы, ожидается, что большая часть произведенного в стране металла (порядка 75-80%) будет экспортирована. Впрочем, такие прогнозы можно считать слишком оптимистичными из-за проблем со снабжением сталеваров коксующимся углем и подорожанием железорудного сырья. Как следствие, металлопродукция комбинатов, не имеющих доступа к собственной руде и углю, может просто оказаться неконкурентоспособной на внешнем рынке. Поэтому в нынешнем году успешно маневрировать в подобных рыночных условиях, по мнению гендиректора «Металлургпрома» Василия Харахулаха, смогут лишь вертикально интегрированные компании, а тем, что не имеют своих сырьевых подразделений, следует готовиться к большим осложнениям.

В прошлом году украинские металлурги экспортировали более 27 млн т продукции (без учета труб), на $14,6 млрд. По данным Госкомстата, больше всего на внешнем рынке пользовались спросом полуфабрикаты (стальная заготовка) - их было экспортировано 11,3 млн т, на $5,34 млрд, плоский горячекатаный прокат (5,3 млн т, на $3 млрд) и длинномерный прокат (арматура, катанка и пр.) - 4,2 млн т, на $2,18 млрд. Крупнейшими импортерами наших полуфабрикатов были Ливан (1,3 млн т, на $643 млн) и Турция (1,03 млн т, на $469 млн). Плоский прокат пользовался наибольшим спросом в Турции (900 тыс. т, на $480 млн) и России (614 тыс. т, на $366 млн), а длинномерный - в Ираке (575 тыс. т, почти на $300 млн) и России (400 тыс. т, на $214 млн).

Такая география экспорта украинского металла традиционно поражает своим разбросом, но при этом отчетливо демонстрирует, что наши сталевары по-прежнему ориентируются на поставки иностранным потребителям (преимущественно азиатским странам) продукции с низкой добавленной стоимостью, которая предназначена для дальнейшего передела в стальной металлопрокат. При этом основными конкурентами украинцев в этом сегменте рынка выступают гораздо более мощные страны-производители во главе с Китаем, который по итогам минувшего года в сравнении с 2009 г. нарастил экспорт стальной продукции более чем на 70% (до 43 млн т).

Внешнее тестирование


Ориентация на внешние рынки позволяет украинским сталеварам рассчитывать на значительные валютные поступления. Правда, в этой ситуации есть и существенный минус: металлурги напрямую зависят от политической и экономической «погоды» в странах-потребителях, и, если она портится, у экспортеров возникают большие проблемы со сбытом. Первый в этом году тревожный сигнал для отрасли пришел из Египта - страны, которая только в 2010 г. закупила у нас 640 тыс. т листового проката, на $297 млн. По словам заместителя главы департамента по вопросам металлургического комплекса центра «Держзовнішінформ» Вячеслава Попова, еще в январе нынешнего года показатели поставок украинского металла в это государство превышали уровень января 2010 г. почти на 28%. Однако уже в феврале перевозчики прекратили контрактовать суда на поставку продукции в охваченную бунтами страну, а контрагенты начали разрывать контракты (впоследствии эта тенденция распространилась на Ливию). По информации «Держзовнішінформа», недопоставки нашей металлопродукции в этот регион могут достичь 200-250 тыс. т - приблизительно на $120-140 млн, и это самый оптимистический прогноз в расчете на то, что процесс стабилизации в Северной Африке займет два ближайших месяца. «В лучшем случае поставки будут переориентированы в страны Ближнего Востока или СНГ. И если ситуация усугубится, то украинские производители продолжат поддерживать тенденцию увеличения доли полуфабрикатов в своих поставках», - считает г-н Попов.

По мнению директора государственного предприятия «Укрпромзовнішекспертиза» Владимира Власюка, отечественым трейдерам на фоне нестабильности в Северной Африке стоит поискать покупателей в других странах этого континента, а также в Сирии, Иране и Пакистане. В целом же заявку металлургов на производство 37 млн т стали в 2011 г. г-н Власюк считает преждевременной, указывая, что, скорее всего, выплавка не превысит 35 млн т. И это притом что, по данным World Steel Association, в 2010 г. мировое производство стали превысило докризисный объем и достигло исторического максимума - 1,414 млрд т. А в нынешнем году эксперты прогнозируют новый рекорд - 1,49 млрд т стали, из которых около 700 млн т выплавят китайцы.

На этом фоне удерживать позиции одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров металла Украине становится все сложнее, ведь те страны, которые раньше были импортерами стали, в последние годы обзавелись новыми собственными мощностями и сами нацелились на внешние рынки сбыта. Еще одним препятствием для полноценного восстановления металлургического производства в Украине после кризиса можно считать рост цен на сырье, которое становится все более дефицитным. Так, в нынешнем году железная руда может подорожать на 25-30% и еще выше могут взлететь цены на коксующийся уголь. Вертикально интегрированные металлургические компании, к которым в нашей стране можно отнести только одну структуру - «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, из-за этого не только ничего не потеряют, но даже заработают. А вот перспективы других компаний, закупающих руду и уголь на стороне (прежде всего это корпорация «Индустриальный союз Донбасса» и металлургический комбинат «Запорожсталь»), на этом фоне остаются крайне туманными. Гендиректор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт оценивает дефицит коксующегося угля в нынешнем году на уровне 11,2 млн т, или 50% от общего потребления в стране. Как и в прошлые годы, основным источником восполнения дефицита будет Россия, но закупать кузбасский уголь нашим сталеварам, естественно, придется по возросшим ценам. Больше платить металлурги будут и за железорудный концентрат, который в минувшем году уже подорожал в среднем на 50% - с $60 до $90/т.

В этой ситуации утешением для металлургов может стать ожидаемый рост спроса на их продукцию внутри страны. По мнению г-на Власюка, в этом году металлопотребление в Украине увеличится не менее чем на 1 млн т в сравнении с прошлым годом - до 9,3 млн т, прежде всего из-за реализации инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012. Правда, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы компенсировать потери на внешних рынках сбыта, которые, похоже, свою приоритетность для наших сталеваров потеряют не скоро.

Источник: "Деловая Столица"

Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.