23 Апрель, 2009 15:32
Металло- потребление-2009: сдержанный оптимизм
Мартовский рост промышленного производства в
Украине стал позитивным сигналом для укрепления внутреннего
металлорынка, однако устойчивой эта тенденция станет только после
улучшения положения в крупнейших отраслях – потребителях проката:
трубопроме, строительстве и машиностроении.
По итогам
марта отмечено некоторое оживление металлопотребления, базирующееся на
улучшении состояния экономики и ключевых металлопотребляющих отраслей.
По данным Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ), за истекший
месяц внутреннее потребление проката выросло по сравнению с февралем на
10% – до 414,4 тыс. т. Квартальные итоги, в то же время, намного хуже –
около 1,1 млн. т, что на 54% ниже показателей 1-го кв. 2008 г. Уже
сейчас ясно, что нынешний год станет худшим для стального потребления в
Украине за последние 5 лет – в лучшем случае, его объем достигнет 5
млн. т (по сравнению с 8 млн. т за 2008 г.).
Динамика потребления проката в Украине в 1 кв. 2009 г.
|
январь
|
февраль
|
март
|
тыс. т
|
311,043
|
374,1
|
414,44
|
Источник: УАМ
Увеличение
металлопотребления в прошедшем месяце почти соответствует росту
промышленного производства (8,3%). В марте динамика роста крупных
потребляющих отраслей замедлилась, по сравнению с февральскими
показателями: увеличение объемов производства металлургии составило
всего 4,6% после 12,3% в феврале, машиностроение выросло на 5,9% (21,8%
– в феврале), в том числе, объем производства машин и оборудования
вырос на 6,3% по сравнению с февралем, зато объем строительных работ
вырос почти на 40% по сравнению с 10% в феврале.
Отметим, что
машиностроение и строительство были двумя наиболее пострадавшими от
кризиса отраслями в конце минувшего – начале нынешнего года. За 1-й
квартал 2009 г. металлопотребление в этих секторах снизилось едва ли не
катастрофически – более чем на две третьих. Последние позитивные
тенденции в металлопотребляющих отраслях пока неустойчивы, и
большинство участников рынка значительный прирост потребления проката
считают возможным только во второй половине 2009 г.
Мартовское
оживление в промышленности увеличит объемы металлопотребления уже в
апреле-мае, поскольку в марте большинство предприятий еще активно
использовали имеющиеся запасы, не видя смысла наращивать закупки
проката в условиях минимального объема заказов.
Динамика развития основных металлопотребляющих отраслей:
Отрасли-потребители
|
1 кв. 2009 г. к 1 кв. 2008 г.
|
трубопром
|
-66%
|
металлургия
|
-43,3%
|
машиностроение
|
-54,6%
|
в т.ч. транспортное
|
-63,6%
|
строительство
|
-56,7%
|
про-во метизов
|
-46%
|
Источник: Госкомстат
Хорошими
сигналами для будущего роста спроса на прокат являются новости крупных
отечественных предприятий: в апреле «Сбербанк» открыл на год кредитную
линию компании «Азовмаш» на $17,2 млн., которые будут направлены на
увеличение производства продукции, экспортируемой в страны СНГ и
Ближнего Востока; судостроительный завод Wadan Yards Okean (Николаев)
закупает листовой прокат для выполнения крупного заказа на
строительства 16 барж; полностью загружены мощности Крюковского
вагоностроительного завода, общий объем заказов которого превышает
тысячу вагонов.
В дальнейшем, стабилизации работы ключевых
металлопотребляющих отраслей должны способствовать как объявленные
правительством меры господдержки, так и способность самих этих отраслей
максимально приспособиться к существующей ситуации.
Машиностроители (по итогам 1-го квартала 2009 г. снизили закупки
проката на 68% по сравнению с январем-мартом 2008 г.) надеются на
оживление спроса на внешних рынках, а внутри страны на госпрограммы по
закупкам продукции вагоностроения и поддержке производства
отечественной агротехники.
Поддержкой для железнодорожного
строительства (снижение потребление за 3 мес. 2009 г. почти на 78%)
должны стать планы «Укрзализныци» вложить около 3,5 млрд. грн. в
модернизацию ж/д путей в направлении городов, участвующих в проведении
Евро-2012. Позитивом может стать также получение УЗ кредита Всемирного
банка и ЕБРР в 600 млн. долларов, часть которых пойдет на обновление
железных дорог.
Оживлению строительной отрасли (закупки проката
в 1-м квартале 2009 г. снизились более чем на 73%) может способствовать
выделение из Госбюджета 500 млн. грн. на строительство дорог в 2009 г.
и 1 млрд. грн. на социальное строительство.
Отраслевая структура потребления металлопроката в Украине:
Потребитель
|
2008 г.
|
Январь-март 2009 г.
|
тыс. т
|
%
|
тыс. т
|
%
|
Металлотрейдеры
|
2 618,9
|
33%
|
317,513
|
31,7%
|
Трубные предприятия
|
2 100,5
|
27%
|
320,458
|
29,1%
|
Машиностроение
|
1 424,6
|
18%
|
137,833
|
12,5%
|
Предприятия ГМК
|
738
|
9%
|
201,990
|
18,4%
|
Метизные
|
569,9
|
7%
|
71,357
|
6,5%
|
Строительные
|
236,9
|
3%
|
16,509
|
1,5%
|
Ж/Д
|
151,5
|
2%
|
5,605
|
0,5%
|
Прочие потребители
|
76,8
|
1%
|
27,804
|
2,5%
|
Общий объем потребления
|
7 891,3
|
100%
|
1099,591
|
100%
|
Источник: УАМ
В
трубной промышленности потребление проката за 1-й квартал 2009 г.
снизилось на 45%, что, в то же время, намного ниже уровней падения в
других отраслях. Потенциал роста внутреннего спроса в текущем году
невысок, поскольку в потребляющих трубную продукцию секторах (ТЭК,
строительство, жилкоммунхоз) нет средств для инвестиций в закупку новых
труб. Возможные (пока теоретически) дивиденды от программы модернизации
украинской газотранспортной системы ГТС трубниками могут быть получены,
в лучшем случае, с 1 квартала 2010 г., когда ожидается подписание
кредитного соглашения по выделению средств на этот проект.
|
|