Новости:  

16 Апрель, 2009 10:22

Рынок сортового проката: отложенные надежды

В марте внутренний рынок металлопроката сохранил февральские темпы потребления и цены. Однако, в отсутствие кредитования и государственной поддержки металлопотребляющие отрасли продолжают снижать уровень производства.

В марте производство готового проката в Украине увеличилось – на 8,6% по сравнению с февралем до 2 188 тыс. т. Однако, итоги первого квартала 2009 г. показали все же существенный, на 33-38%, спад объемов производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Внутренний рынок продолжает сокращаться в объемах, отражая низкую активность переживающих рецессию потребляющих секторов экономики.

По информации аналитического центра УГМК, в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого емкость украинского рынка уменьшилась на 52%, до 729,6 тыс. т.

Тем не менее, в феврале по отношению к январю все же зафиксирован небольшой рост поставок на внутренний рынок – на 16,56% до 392,7 тыс. т (см. график 1), что связано с пополнением потребителями истощающихся запасов.

Емкость первичного рынка:

Емкость перв. рынка.JPG

Источник: Аналитический центр УГМК

Вместе с тем, по основным отраслям динамика снижения потребления близка к критической. Так, в январе-феврале объемы потребления в металлоторговле, трубной, машиностроительной отрасли снизились, соответственно, на 64,6%, 54,5% и 53,3%, в метизной и судостроительной отраслях – на 55,1% и 99,5% (см. рис. 1).

Отраслевое потребление:

потребление по отраслям.JPG

Источник: Аналитический центр УГМК

Показатели снижения потребления металлопроката в отраслях убедительно отражают показатели их экономической активности. В частности, в строительстве объемы спада потребления за 2 месяца 2009 г. (- 69%) соответствуют падению объемов строительных работы, объем которых, по данным Госкомстата, за этот же период сократился на 60%.

В сегменте арматурного проката доля «АрселорМиттал Кривой Рог» за первые 2 месяца 2009 г. снизилась с 76,8% до 55,5%. Скорее всего, это произошло потому, что в марте заводские цены «АМКР» практически сравнялись с аукционными складскими ценами на арматуру компании «Метинвест СМЦ». По информации трейдеров, складская стоимость арматуры составляла примерно 4150-4250 грн./т. При этом стоимость импортной арматуры Молдавского и Белорусского МЗ также стоила на $20-30/т дешевле. «АМКР», пытаясь продемонстрировать лояльность внутреннему рынку, в середине месяца объявил о введении новых оптовых скидок, однако, по оценкам трейдеров, эти меры сильно запоздали.

Ценовая политика предприятия подверглась жесткой критике также со стороны «Украинской ассоциации металлоторговцев» - по информации УАМ, комбинат оставляет за собой право корректировать цены от момента предоплаты до момента отгрузки, причем только в сторону увеличения.

В итоге «АМКР» все-таки вынужден был пойти на снижение цен для внутреннего рынка. Так, с 1 апреля внутренние цены на катанку 6,5-8 мм снизились на 185 грн./т, до 3660 грн/т, на арматуру 8 – на 302 грн./т, до 4138 грн./т, 10 – на 310 грн./т, до 4080 грн./т, 12 – на 326 грн./т, до 4120 грн./т, 14-32 – на 331-332 грн./т. до 3840 грн./т, 40 – на 346 грн./т до 4111 грн./т; на уголок – на 268 грн./т, до 4258 грн./т.

Между тем остальные производители длинномерного проката – Макеевский и Енакиевский МЗ, ДМПЗ – цены на апрель не изменили. В целом поставки в длинномерной продукции на внутренний рынок выглядели следующим образом (см. табл.1), основная доля приходится на арматуру и катанку.

Табл. 1.

Емкость рынка металлопроката за февраль 2009 г. в разрезе предприятий:

Продукция

ИСД

Метинвест

Прочие

Импорт

Всего

АМН

ДМКД

КМЗ

Азст

ЕМЗ

ММЗ

ДМЗ

Дмпз

АМКР

Петр.

Арматура

 

 

 

 

7 901

5305

18

251

16 825

 

8 915

39 215

Балка

330

 

13

2 246

402

 

 

 

 

 

133

3124

Катанка

 

 

 

 

1365

9560

 

 

19 607

 

196

30 728

Квадрат

 

 

 

 

 

 

57

313

2407

 

 

2 776

Круг

 

 

 

 

 

 

1439

1020

1580

 

4 400

8439

Полоса

 

 

 

 

 

 

679

540

1599

109

2

2 929

Швеллер

4129

1374

 

2 276

1802

 

 

 

 

5119

108

14 808

Уголок

 

4 065

102

980

2035

1312

65

1562

2 366

 

151

12 638



Источник: Аналитический центр УГМК

Продолжается падать спрос на фасонный прокат. Несмотря на то, что в марте производители увеличили отгрузки уголка и швеллера на внутренний рынок в адрес собственных сбытовых структур, по информации «Металл Курьера», в январе-марте спрос на фасонный прокат массового назначения снизился более чем в два раза по сравнению с первым кварталом 2008 г. Видимое потребление г/к уголка уменьшилось на 56%, до 36 тыс. т, швеллера – на 52%, до 40 тыс. т, двутавров – на 71%, до 12 тыс. т. Снижение складских цен в сегменте фасонного проката в марте приостановилось.

В марте на складском рынке Киева ценовой индекс UGMK.INFO по сортовому и фасонному прокату снизился на 0,40%, больше всего спад коснулся Днепропетровска и Харькова, где индекс упал на 3,80% и 3,81% соответственно.

Что касается отгрузок металлопроката метпредприятий в адрес трейдеров, то они продолжают усиленно снижаться, лидерами по закупкам в феврале остались компании «Метинвест» и УГМК. (см. табл.2)

Табл.2.

Емкость вторичного рынка металлопроката в разрезе закупок трейдерами за февраль 2009 г.:

Продукция

Всего

Метин

вест СМЦ

УГМК

МД Групп

Ком

екс

Альта

ир-Д

Вик

ант

Метал

лург

транс

М/базы ММКИ

База Встре

чная

Мет

алл

Запорож

металл

холдинг

Придне

пров. ТЭК

Вега-С

Металл Холдинг

Вибур

Юни

кон

Прочие (127 комп.)

Арматура

34458

19570

1149

 

1049

136

1781

 

 

197

1419

489

55

341

412

904

59

6898

Балка

2827

1482

266

 

36

36

 

 

 

 

 

 

411

12

88

 

194

301

Катанка

5589

1124

 

 

321

 

152

 

 

 

136

 

 

202

82

153

205

2410

Квадрат

2384

 

 

 

238

294

310

 

 

 

133

 

 

132

88

152

66

970

Круг

2 876

399

 

 

269

81

176

 

 

 

 

42

124

39

70

102

440

1134

Полоса

2131

 

68

20

511

170

278

 

 

 

69

49

 

227

120

88

69

461

Уголок

9826

3097

2566

 

891

339

267

 

 

198

201

30

179

135

59

173

87

1604

Швеллер

13514

2713

4387

224

931

1226

137

389

 

472

63

 

273

197

529

116

318

1539

Лист г/к

25632

4679

3089

3806

708

829

 

2 577

2496

1848

 

623

783

647

298

 

130

3120

Лист оц,

5342

202

 

 

65

 

 

 

395

 

 

 

64

 

64

 

 

4552

Лист хк

10410

29

 

5360

 

 

 

 

62

 

66

812

68

 

68

 

 

3946

Источник: Аналитический центр УГМК

В то же время, по информации игроков рынка, в марте объем продаж находится примерно на том же уровне, что и феврале, и значительно ниже чем в аналогичный период минувшего года.

Так, по информации коммерческого директора ООО «Металл Холдинг» Олега Мельника, в марте спрос был хуже, чем в феврале, и примерно на 45-50% ниже по сравнению с мартом 2008 г. С помощью различных акций большинство клиентов по арматуре оттянул на себя «Метинвест СМЦ».

Директор по маркетингу компании УГМК Руслан Мажинский отметил, что в марте спрос на сортовой прокат был немного выше, чем в феврале, однако по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года приблизительно на 50% ниже. Оживление пришлось на сегмент частных потребителей, которые начали делать закупки для собственных нужд. На апрель-май эксперт прогнозирует дальнейшее восстановление спроса.

По информации независимых металлотрейдеров, закупки на метпредприятиях остаются на очень низкой уровне в связи с их невыгодностью. Пополнение своих запасов происходит через компании, которые, используя бартерные схемы с металлургами, приобрели металлопрокат. После чего эти компании, так называемые «расчетники», продают металлопродукцию трейдерам по более низкой цене, чем на заводах. Уже зафиксировано несколько случаев, когда строители продают металлопрокат, который ранее закупили, для того, чтобы рассчитаться с текущими обязательствами.

По оценкам игроков, производство в апреле сохранится на уровне марта. Гендиректор ПХО «Металлургпром» Василий Харахулах прогнозирует производство чугуна на уровне 2,107 млн. т, стали – 2,430 млн. т, проката – 2,230 млн. т. Нынешний уровень загрузка мощностей сохранится за счет изменения структуры экспорта, где снова наметилась тенденция увеличения объемов вывоза полуфабрикатов. Хотя торговля слябами и заготовками менее выгодна, для поддержания объемов загрузки мощностей украинские металлурги вынуждены идти на такие меры.

источник: ugmk.info
Комментарии (0)
Для комментирования новости необходимо залогиниться в систему.